Gümrük muhafaza müdürü Mehdi yıllar sonra kendi kasabasına tayin edilmiştir. Görevi kasabaya sınır çekip, gümrüğü kurmaktır. Köylünün alkışlarıyla açılan gümrük kasabayı ikiye bölmüştür. Artık sınırın öteki yanında kalanların kendi kasabalarına girmeleri pasaport denen kağıtla yapılacaktır. Böylece sevgililer dikenli telin iki yanında kalmış, aileleri de görüşemez olmuş ve varolan tüm düzen bozulmuştur.
En İyi Film Altın Kupa Ödülü, 4. Uluslararası Shanghai Film Festivali En İyi İkinci Film Gümüş Palmiye Ödülü, 20. Uluslararası Akdeniz Valencia Film Festivali En İyi Film Altın Zeytin Ağacı Ödülü, 15. Uluslararası Akdeniz Bastia Film Festivali Eleştirmen Jürisi Ödülü, 15. Uluslararası Akdeniz Bastia Film Festivali En İyi Ses ve Müzik Zeytin Ağacı Ödülü, 15. Uluslararası Akdeniz Bastia Film Festivali Seyircinin En İyi Film Ödülü, 19. Uluslararası Amiens Film Festivali Seyircinin En İyi Film Ödülü, Cannes Sinematografik Film Festivali En İyi Film ve En İyi Yönetmen Ödülleri, Magazin Gazetecileri Derneği 7. Altın Objektif Ödülleri, 1999 En İyi Yönetmen Ödülü, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999.
Yönetmen : Sinan ÇETİN
Oyuncular : Kemal SUNAL, Meltem Cumbul, Meral ORHONSAY, Metin AKPINAR, Rafet EL ROMAN.
Müzik: Sezen Aksu

Süre: 103 dk.