1. Sabaha Kadar
--- Söz: Burhan Çaçan Müzik: Mustafa Beyazkuş
2. Geçti
--- Söz & Müzik: Mustafa Beyazkuş
3. Ayaz Geceler
--- Söz & Müzik: Kenan Erel
4. Aşk yalanmış
--- Söz: Reşide Murat Müzik: Burhan Çaçan
5. Yar
--- Söz & Müzik: Nurcan Dinçer
6. Nilüfer
--- Söz & Müzik: Mustafa Beyazkuş
7. Gele Bide
--- Söz & Müzik: Mustafa Beyazkuş
8. Bu Kadar
--- Söz: Cengiz Altınsoy Müzik: Ogan Han
9. Ağla Gönül
--- Söz & Müzik: Anonim
10. Felek
--- Söz: Ali Mamaraşlı Müzik: Mehmet Arslan
11. Silmedin Gözyaşımı
--- Söz: Anonim Müzik: Celal Güzelses
12. Çay Kırmızı
--- Söz: Yaşar Tan, Burhan Çaçan Müzik: Yaşar Tan
13. Kışlalar
--- Söz & Müzik: Hamza Şenses
14. Kar Etmez Ahım / Kerkük (Uzun Hava)
--- Söz & Müzik: Anonim